民國初年，蔡鍔購買了一批鎮(zhèn)壓袁世凱的武器。袁派兩組人前往云南清波鎮(zhèn)，試圖劫持和轟炸武器。派孫莉一路賄賂當(dāng)?shù)貝喊愿叽蠡ⅲ灰宦飞?，韓云山和養(yǎng)女韓美玉被派去秘密監(jiān)視和指揮孫犁。刺客宋光來到清波鎮(zhèn)，為高大虎殺害他的兄弟報仇，并遇到了三個同時愛上他的女人——美玉、秀姑和云美。保安隊長張大川介入各種力量保護(hù)武器，并贏得了宋光作為重要力量的支持。各路勢力齊聚青博鎮(zhèn)，上演了一場驚心動魄的殺戮。最終，袁世凱徹底失敗了。