歷經(jīng)千辛萬苦，郭靖（郭追飾）和黃蓉（黃琪琪飾）終于回到了桃花島，但桃花島上已經(jīng)是一片死亡的景象。兩人發(fā)現(xiàn)黃蓉母親的墳墓被打開，江南七怪血跡斑斑，慘死。根據(jù)現(xiàn)場留下的線索和大師飛天蝙蝠柯振燮的證詞，郭靖認為黃老燮殺死了幾位大師，并無視黃蓉的勸說，與黃老燮完全不知情的劍對峙。另一方面，島上也出現(xiàn)了西毒歐陽鋒和楊康。聰明的黃蓉在鐵槍廟揭露了他們的陰謀，并揭露了楊康毒殺歐陽鋒侄子的真相。楊康惱羞成怒，在攻擊黃蓉時不小心毒死了自己。穆念子徹底失望了，把襁褓中的兒子托付給了黃蓉，黃蓉也和楊康一起離開了。十多年后，楊康的兒子楊過（傅盛飾演）長大了。黃蓉害怕追隨楊康的腳步，拒絕教他武術。一氣之下逃跑的楊過，在鐵槍廟偶然遇到了因修煉九陰真經(jīng)而被魔鬼附身的歐陽鋒，于是他用西毒學會了蟾蜍功，甚至在無意中知道了自己的身世