乾隆三十八年，少林漢奸高晉中率清軍血洗少林。僥幸逃脫的義士對高懷恨在心，發(fā)誓要殺死叛徒作為報復。然而，幾次復仇行動都失敗了，以洪西關（林正英飾演）為首的一群正義人士避開了清軍的鋒芒，前往廣州建立了“瓊華會館”。但不久之后，高晉中被調到廣州擔任省長，當他到達這里時，雙方又發(fā)生了一場激烈的戰(zhàn)斗。另一方面，廣州一個姓方的家庭里有一個叫世玉（錢家樂飾演）的少爺。他從小就和母親一起練習武術，而且武術很熟練。再加上他頑皮的天性，他不可避免地會在外面制造麻煩。廣州惡霸雷虎死在方世玉的指揮下，雷的妻子李小環(huán)和公公李霸山對世玉窮追不舍。危急時刻，瀕臨死亡的世玉遇到了躲避政府追捕的洪錫官