八歲的朱利葉斯住在孤兒院。朱利葉斯是個局外人,私下里仍然相信圣誕老人。當朱利葉斯面臨圣誕老人可能只是打扮成孤兒院院長的可能性時,他不僅失去了對圣誕老人的信任,也失去了對自己的信任。但后來發(fā)生了一些奇怪的事情,朱利葉斯突然發(fā)現(xiàn)自己身處一個神奇的世界。