聯(lián)邦調(diào)查局特工馬剛（馬丁·勞倫斯飾演）聰明能干，經(jīng)常破案，而他破案的法寶是高超的偽裝技巧。不管是誰，他都相信自己能打扮得很完美。一個(gè)新的案件被提交給馬剛。喬治亞州的一名銀行劫匪帶著一大筆錢逃走了。馬剛被命令逮捕他。唯一的線索是搶劫犯的女友西德尼（妮婭·朗飾）。為了接近悉尼，馬剛表演了他的變身特技，變身為悉尼期待已久的阿姨，一位體重超過200磅的“老太太”。馬剛的特技無與倫比，在偽裝之后，他成功地接近了悉尼。然而，在相處了很長一段時(shí)間后，馬剛發(fā)現(xiàn)自己愛上了悉尼，悉尼可能參與了收贓，更重要的是，他真正的姑姑出現(xiàn)了。