這部功夫片由羅馬導(dǎo)演。它告訴了“開(kāi)臂拳”第三代傳人萬(wàn)天行（侯朝生）和三個(gè)徒弟王富春（奧斯汀·外）、張?zhí)靿郏ㄐ軓V）、陳劉基（吳元君）的故事，他們無(wú)緣無(wú)故地被馬占天（關(guān)東）欺負(fù)，他們的師徒被馬權(quán)打敗。三個(gè)徒弟悲憤交加，決心把自己的羞恥和恥辱發(fā)泄在師傅身上，各自尋找一位著名的師傅來(lái)學(xué)習(xí)藝術(shù)。結(jié)果，一個(gè)年輕的豆腐寡婦張活教了“穿心穿腿鏈”的技巧，而一個(gè)跛腳的老乞丐陳百世則學(xué)了“靈魂復(fù)活滿鶴”的技巧，王跟隨漁夫練習(xí)了高超的武術(shù)。六個(gè)月后，在萬(wàn)壽生日那天，三個(gè)門(mén)徒一起回來(lái)，并同意馬伊琾參賽