軍閥阿明分裂了北方，長(zhǎng)期以來一直打算壟斷權(quán)力，統(tǒng)一國(guó)家。除了勾結(jié)土豪，他還派間諜到南方做臥底，希望時(shí)機(jī)成熟，發(fā)動(dòng)大規(guī)模入侵。南方革命軍得知情況后，派黃老頭前往北方尋找間諜名單。唐煌以國(guó)際學(xué)生的身份為掩護(hù)，但在執(zhí)行任務(wù)期間，他遇到了一對(duì)小偷兄弟游龍和李虎，他們因共同的興趣成為了朋友。游龍和李虎也加入了革命軍，與軍閥阿明對(duì)抗。與此同時(shí)，唐煌也得到了女記者凱峰的支持，得以接近阿敏。唐煌最終能否依靠自己的智慧和大家的幫助來完成這項(xiàng)艱巨的任務(wù)？