1948年，國民黨和共產黨之間的斗爭達到了白熱化的階段。盡管世界的總體趨勢開始形成，但也正處于一個極其危險的關鍵時刻，不能容忍任何錯誤。九月的一天，一名中國共產黨地下黨員在上海被捕叛逃。為了保護自己，他打算為時任上海國民政府中央情報局局長譚中書（林永健飾）提供一名重要的臥底。這無疑關系到我們黨革命的成敗。譚之前曾多次與我們傳奇的特工水手相遇，這次他很有可能獲勝。然而，一系列的變化讓他意識到了我們與敵人之間泥潭的危險。與此同時，為了防止毒品大亨莊文清手中的毒品落入人民解放軍手中，譚通過兒子的校長段海平（盧建民飾演）實施摩西計劃；雄心勃勃的八局作戰(zhàn)局長李伯翰在瘋狂追捕共產黨臥底時，將矛頭指向了譚最信任的總務處處長劉新杰（吳秀波飾）。你來了又走，帶著明火和暗箭，黎明前最危險的一盤棋正在悄然展開