一名剛畢業(yè)的醫(yī)學(xué)院學(xué)生（羽山裕三，由羽山康宏飾演）在父親的介紹下，來到偏遠(yuǎn)農(nóng)村的小石川診所實(shí)習(xí)。他的老師是一位古怪的醫(yī)生，被稱為紅胡子（三船敏郎飾）。起初，渴望長崎的盈虧平衡者非常討厭這個(gè)貧民窟，以至于他們對紅胡子很生氣，覺得自己被騙了，沒用了。紅胡子是這里杏林的著名專家。他對節(jié)約資本沒有任何要求，而是默默行醫(yī)，不怕權(quán)力，不怕報(bào)酬。他治愈了無數(shù)的病人，包括因虐待而患上精神障礙的年輕女性（香川貴子，香川），因酗酒而半麻木的醉酒男性，以及因被賣到妓院而患上性傳播疾病的年輕妓女。在協(xié)助紅胡子搶救傷員和垂死的過程中，寶本逐漸發(fā)現(xiàn)了醫(yī)學(xué)倫理的重要性，并修正了自己的生活態(tài)度