Abe（Connor Chapman飾）是一個(gè)13歲的無知男孩，在社區(qū)中性格軟弱。他經(jīng)常被別人排斥和欺負(fù)。對于這些惡意，安倍只是試圖回避，并沒有想過正面反擊。安倍只有一個(gè)朋友，那就是他受到了像斯威夫特（肖恩·托馬斯飾）這樣的人的歧視。在一次事故中，Abe和Swift遇到了一位名叫“Kitty”（肖恩·吉爾德飾）的廢品商。小貓教兩個(gè)男孩如何駕駛馬車，兩個(gè)男孩成了小貓的下屬，幫助他收集廢金屬賺外快。在與馬相處的過程中，安倍逐漸發(fā)現(xiàn)了自己與動(dòng)物交流的天賦。然而，在斯威夫特看來，馬只是他用來賺錢的交通工具，兩個(gè)男孩之間的友誼被撕裂了。