在漢宮選秀中，王昭君（林黛飾演）憑借其非凡的天賦和外表，拒絕賄賂無恥的宮廷畫家毛延壽（洪波飾演）。毛懷恨在心，故意誹謗昭君，導(dǎo)致昭君在接下來的三年里沒有受到元帝（趙飾演）的祝福。昭君懷恨在心，沒有人可以傾訴，整天坐在月亮上，悲傷地唱歌。一天晚上，元帝悠閑地在院子里漫步，偶爾聽到昭君的歌聲。他等著會議，看到天堂和地球都驚呆了。隨后，經(jīng)過仔細(xì)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)毛延壽依靠畫家的身份操縱權(quán)力，顛倒黑白。在經(jīng)歷了這一事件后，昭君每天都在飆升，并得到了元帝的青睞。他感到慌亂，便向北逃去。他帶著昭君的畫像贈送給了匈奴可汗，謊稱是元帝命他來講和的。可汗相信這是真的，并提出了一個(gè)誓言，但被元帝拒絕了。匈奴不忍受辱，奮起殺入中土，上演了昭君出塞的古代傳說。。。這部電影改編自古典歌劇《昭君出塞》。