舞臺(tái)演員林家聲正在排練卡夫卡的《變形記》，該劇正在如火如荼地上演。他的法國(guó)女友朱莉也抵達(dá)臺(tái)北。他們見(jiàn)面后，一起度過(guò)了一個(gè)美好的夜晚，但第二天他們就消失了。林家聲被綁匪綁架后，他的法國(guó)女友在家等了很長(zhǎng)一段時(shí)間，而他的劇院助理馮麗也愛(ài)上了林家聲，但找不到演員，于是找了她。在馮莉的幫助下，法國(guó)女孩朱莉開(kāi)始尋人，進(jìn)入了臺(tái)灣社會(huì)有趣而離奇的生活。三名綁匪作為團(tuán)伙頭目突然被捕后，發(fā)生了內(nèi)部爭(zhēng)吵。兩名綁匪意圖謀殺人質(zhì)。綁架者之一游干決定繼續(xù)綁架，并隨著林家的聲音踏上了絕望的旅程。然而，陷入危險(xiǎn)的兩人在流浪的旅途中也產(chǎn)生了意想不到的認(rèn)同感。也許就像Julie和Fengli在寺廟里傻笑一樣，命運(yùn)給了他們同樣的答案：微笑而不回答，答案最終是他們自己的選擇。