乾隆年間，方世玉陪同父親方德護(hù)送絲綢到杭州參加集會。當(dāng)?shù)氐陌酝趵谆⒃诤贾莸霓r(nóng)村游蕩，在集會期間，他看到了從崖城千里迢迢來到杭州的秋家父女。為了強(qiáng)行搶奪秋明家的女兒，雷虎殺死了秋明的父親。方世玉，誰遇到了不公正，干預(yù)并造成了他的死亡。雷虎之妻李小歡聞訊，率人尋仇，方世玉寡不敵眾墜崖。為了不給方家添負(fù)擔(dān)，他和邱明改了名字，暫時(shí)住在亞城服裝店。然而，他們在崖城的生活并不平靜。段武率領(lǐng)的崖城保衛(wèi)隊(duì)控制了崖城人民的生死。他們不僅四處霸市，還與張金洪為首的盤踞崖城多年的土匪勾結(jié)，給崖城百姓造成了極大的傷害。方世玉和邱明情投意合，聯(lián)手把段五寶安一行人打得滿地找牙。同時(shí)，他們被人民推選為新的保安隊(duì)長，并計(jì)劃與張金洪對抗