這部電影告訴了一位畫家的一生，他在清晨前往美國(guó)，經(jīng)歷了波折和對(duì)祖國(guó)的摯愛。陳光（成年后由穆思成飾演，少年時(shí)由牛承澤飾演）出生于云南，自幼酷愛繪畫。他的母親（桂亞蕾飾演）照顧他病重的父親。晨光遇到了鄰家女孩陳娟（柯素云飾演），兩人的關(guān)系開始了。就在這個(gè)時(shí)候，晨光的父親去世了，下葬后跟隨母親出逃。晨光繼續(xù)在寺廟里作畫?？箲?zhàn)結(jié)束時(shí)，晨光遇到了即將赴美的娟娟一家。后者邀請(qǐng)他一起離開這個(gè)沒有希望的祖國(guó)，但他堅(jiān)決拒絕了。后來，晨光被中央軍隊(duì)追趕，但幸運(yùn)的是，他遇到了船夫周的父女，并設(shè)法扭轉(zhuǎn)了局勢(shì)。他對(duì)周呂娘（徐中飛飾演）一見鐘情。然而，他繼續(xù)堅(jiān)決地加入版畫宣傳隊(duì)，支持青年學(xué)生的抗戰(zhàn)游行。有一次，湖口脫險(xiǎn)了，又被綠娘救了出來。此時(shí)，他的父親剛剛?cè)ナ酪话偬?，兩人百感交集。后來，成光在逃亡期間差點(diǎn)死在海里，后來去了美國(guó)以繪畫為生。他獲得了一些名聲并舉辦了一個(gè)藝術(shù)展覽。這時(shí)，呂娘也被帶到了美國(guó)，兩人結(jié)了婚。一聽到中國(guó)解放的消息，黎明就毫不猶豫地和全副武裝的綠娘子一起登上了返回祖國(guó)的游輪。在船上，綠娘子生了一個(gè)孩子。晨光把她命名為星星