由于表現(xiàn)突出，德國(guó)警官施瓦茨被派往美國(guó)進(jìn)行交換。在此期間，他與紐約警察局的麥克墨菲偵探成為了合作伙伴。兩人很快返回德國(guó)，共同調(diào)查一起軍火走私案，但遭到施瓦茨上司韋斯利的強(qiáng)烈阻撓。麥克墨菲和施瓦茲的女伴侶安雅正在逐漸發(fā)展感情，但對(duì)此案的調(diào)查仍籠罩在迷霧之中。三人最終將調(diào)查轉(zhuǎn)向了衛(wèi)斯理，并追蹤他找到了一個(gè)秘密的地下軍事工廠(chǎng)