菲利普（埃德·科爾賓飾演）看起來是一個非常強壯和兇猛的人，但事實上，他的真實身份是一名警察的臥底。此時此刻，他正在執(zhí)行上級交給他的任務——調查一起非常嚴重的販毒案件。為了調查案件的真相并獲得線索，菲利浦前往一家同性戀酒吧進行調查。在這里，他遇到了21歲的舞蹈家奧利弗（Dane Ritter飾演）。奧利弗誘人的外表和坦率的個性很快引起了菲利普的注意。盡管這么多年來他一直是一個鋼鐵直男，但這一次，他對奧利弗產生了興趣。奧利弗卷入了一起謀殺案，為了救他的愛人，菲利普為他提供了不在場證明。然而，隨著時間的推移，奧利弗透露出的各種跡象表明，他并不像看上去那么無辜。