故事發(fā)生在美麗的西南邊境。由犯罪、陰謀、美女、金錢(qián)和暴力編織的黑色網(wǎng)絡(luò)被年輕的邊境緝毒戰(zhàn)士一次又一次地摧毀。即使在黎明時(shí)分，為人類健康和尊嚴(yán)而戰(zhàn)的硝煙仍遠(yuǎn)未消散。。。高松是南疆邊防支隊(duì)的研究參謀，朱振江是邊防支隊(duì)的副支隊(duì)長(zhǎng)。在最后一刻的緊急抓捕行動(dòng)中，由于準(zhǔn)備不足，全國(guó)頭號(hào)毒梟馬源通過(guò)一條秘密通道逃跑，兩名同志在戰(zhàn)斗中犧牲。于是，高松受到了上級(jí)偵查局的懷疑，承受著巨大的心理壓力。同情哥哥的朱振江堅(jiān)決為高松承擔(dān)全部責(zé)任。朱振江平靜地脫下了軍裝，調(diào)到了當(dāng)?shù)氐挠?jì)劃生育委員會(huì)。尚未實(shí)現(xiàn)抱負(fù)的朱振江感到特別失望，但他試圖掩蓋這一點(diǎn)，并以一個(gè)不屈的硬漢的身份與團(tuán)隊(duì)合作，繼續(xù)他與毒品的終身斗爭(zhēng)。高松和呂月既是戰(zhàn)友，又是情敵。兩個(gè)男人如何面對(duì)浪漫戰(zhàn)場(chǎng)的困境？方紅原本以為高松會(huì)為她改變自己，但沒(méi)想到自己的事業(yè)會(huì)是高松心中的頭等大事。她非常失望。離開(kāi)這個(gè)國(guó)家后，馬原投奔了當(dāng)?shù)剀婇y勐哈拉。他認(rèn)為，朱振江轉(zhuǎn)行對(duì)自己的生意有利，因?yàn)橹煺窠瓕?duì)販毒和緝毒太熟悉了。總部報(bào)告稱，目前販毒活動(dòng)猖獗，中國(guó)大陸已破獲數(shù)起重大販毒案件，均為從云南輸入。毒販作案手法復(fù)雜、混亂，支隊(duì)往往在關(guān)鍵時(shí)刻失手。盡管馬源策劃的幾起販毒活動(dòng)已被破獲，但都未能觸及馬源集團(tuán)的核心。郭純懷著各種各樣的情緒，主動(dòng)擁抱了高松，但結(jié)果卻是為十年前父親被殺復(fù)仇的機(jī)會(huì)。朱振江的種種行為讓高松深感震驚，難以相信。他變得越來(lái)越沮喪，酗酒賭博，最后被勒令換工作。這導(dǎo)致了一系列的臥底特工，他們無(wú)法區(qū)分真假。在刀光劍影下，英雄氣概短暫，兒女情長(zhǎng)。在痛苦的選擇之后，忠誠(chéng)戰(zhàn)勝了情感。高松利用自己的臥底身份找到了毒梟的聯(lián)系地點(diǎn)。當(dāng)高松終于一步步接近真相，一步步陷入危險(xiǎn)時(shí)，朱振江以自己的死結(jié)束了挑戰(zhàn)人類的使命，也結(jié)束了對(duì)弟子高松的最后一課。