西藏密宗分為黃教和黑教。轉(zhuǎn)世后，黃教班禪成為一個(gè)精神上的孩子，而黑教班禪轉(zhuǎn)世成為一個(gè)天上的孩子。反天通（盧慧光飾演）是黑宗的一名弟子，決心摧毀黃教統(tǒng)一的密宗。他殺死了黃教的小云法師（太保飾演），并將其制成木乃伊，送往布達(dá)拉宮進(jìn)行演示。班禪（根森飾演）和彌月（林正英飾演）施法，讓小云法師揭露事件真相，了解黑社會(huì)的陰謀。受班禪喇嘛的委托，羋月開始尋找她的哥哥遲飛（午馬飾演），這個(gè)叛逆的孩子用爪子和牙齒緊隨其后。一路上，羋月遇到了一個(gè)調(diào)皮搗蛋的男孩（錢家樂(lè)飾演）和一個(gè)藏族女孩（張靜茹飾演），兩人成了朋友。然而，他們?cè)獾搅诉@個(gè)叛逆男孩和他的四個(gè)保護(hù)者的襲擊。羋月受了重傷，很快就去世了。直到那時(shí)，他才意識(shí)到，他正在尋找的那個(gè)精神上的孩子實(shí)際上就是他面前那個(gè)沒(méi)有吸引力的頑童。