因失憶而被關(guān)進(jìn)精神病院的一位名叫宏介（吉田義田飾演）的醫(yī)生，一直被縈繞在腦海中的搖籃曲所困擾。為了查明自己的真實(shí)身份，宏輔逃離醫(yī)院，遇到了哼著這首歌的女孩初代（水子飾演）。然而，女孩在他面前被殺了。被控謀殺而逃亡的弘介在報(bào)紙上看到了一個(gè)名叫吉田根三郎（吉田義雄飾演）的人死亡的消息，此人實(shí)際上與自己長相相似。光介假扮根三郎，毫無障礙地回到吉田家，借身復(fù)活靈魂。同時(shí)，得知袁三郎的父親張五郎（TsutomiXun飾演）因軟骨病在海中央的一個(gè)小島上隔離居住。不久之后，根三郎的妻子被謀殺。為了揭開真相，宏介和他的仆人登上了一個(gè)小島，卻看到了世界上最可怕的一幕