抗日戰(zhàn)爭(zhēng)期間，在華北的某個(gè)地區(qū)。我八路軍的一家軍工廠突然發(fā)生爆炸，保衛(wèi)部周部長(zhǎng)（普克飾演）斷定這是敵人的行為。他緊急命令偵察部部長(zhǎng)（龐學(xué)勤飾演）立即調(diào)查，并派兵搜索追蹤。在搜查過(guò)程中，王科長(zhǎng)在一座古廟附近發(fā)現(xiàn)了一具尸體和兩把刀。周科長(zhǎng)認(rèn)為廟里有很多物品，以休養(yǎng)為由，安排王科長(zhǎng)將虎子（李希達(dá)飾演）帶進(jìn)廟里調(diào)查。令人驚訝的是，寺廟里只有一位老和尚和一位年輕和尚。這個(gè)小和尚（陳可染飾演）本來(lái)就不是個(gè)啞巴。五年前，當(dāng)寺廟里香火鼎盛時(shí)，一伙土匪突然沖了進(jìn)來(lái)，殺死了所有正在念經(jīng)的僧侶。幸存的小和尚被殺為啞巴。通過(guò)晝夜偵察，王科長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)了潛伏在這里的一個(gè)極其危險(xiǎn)的地下間諜組織。他們直接受日本間諜機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)，正在計(jì)劃下一階段的破壞活動(dòng)。在緊急情況下，王科長(zhǎng)以體檢為由，準(zhǔn)備回去向上級(jí)報(bào)告。老和尚（田烈飾演）偷偷偷東西，打算在路上襲擊王科長(zhǎng)，但他高興得太早了