20世紀80年代，在中國東南沿海，“瑪麗亞”號外輪因與漁船和走私船相撞而陷入困境。晚上，一個漁婦闖進一個手提箱，向長谷川船長（王賢飾演）要她失蹤的落水爺爺。刑警隊長司徒明杰（張譯飾）聞訊出現(xiàn)，大副山野（邱曉光飾）接到“法庭傳票”，司徒知道有詐。海上，走私犯李紓（孫玉玉飾）劃船逃竄，司徒駕船追趕。在海員俱樂部里，曾經(jīng)被罪犯侮辱過的閻紅（白靈飾）看到司徒，哭得撕心裂肺地跑回房間。崔植飾演的舒芳撲向哭得很傷心的顏紅。嚴紅意識到舒芳就是那個曾經(jīng)侮辱過她的混混，便往水杯里潑毒。司徒從顏紅手里接過寫給他的信，一張有罪證的膠卷從顏紅的頭發(fā)上掉了下來