1940年，世界反法西斯戰(zhàn)場(chǎng)進(jìn)入了最艱難的時(shí)期。在歐洲戰(zhàn)場(chǎng)上，納粹軍隊(duì)對(duì)波蘭發(fā)動(dòng)快攻后，占領(lǐng)了荷蘭、比利時(shí)、盧森堡和挪威。1940年6月14日，被稱為世界大國之一的法國投降。希特勒在凱旋門前游行，并宣布將執(zhí)行“海獅行動(dòng)”襲擊英國。一直支持中國的蘇聯(lián)只能在滿蒙邊界與日本簽署?；饏f(xié)議，以避免遭到雙方的攻擊。在中國，前線戰(zhàn)場(chǎng)上的國民黨軍隊(duì)逐漸撤退。為了抵抗日本人的進(jìn)攻，在殘酷的棗邑之戰(zhàn)中，張自忠將軍（鄧超飾演）為國捐軀，江漢平原乃至華中的大部分地區(qū)落入了日本人手中。在中國陜北的延安，在日本轟炸機(jī)的頻繁轟炸下，毛澤東（唐國強(qiáng)飾演）和朱德（王五福飾演）等共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)中國的前途命運(yùn)感到擔(dān)憂。他們決定，此時(shí)，共產(chǎn)黨和八路軍領(lǐng)導(dǎo)的新四軍應(yīng)該挺身而出，打破亡國投降的論調(diào)，為世界反法西斯戰(zhàn)場(chǎng)注入希望，對(duì)侵華日軍予以打擊。在遠(yuǎn)在山西敵后的八路軍司令部，彭德懷副司令（陶澤儒飾）和左權(quán)副參謀長（劉志兵飾）也在為如何貫徹黨中央精神、打破日軍的牢籠政策進(jìn)行精心、細(xì)致、緊張的規(guī)劃和準(zhǔn)備