《藍(lán)皮書(shū)與大臉貓》第二部共39集。前26集于2000年6月在中央電視臺(tái)播出，后13集于2001年春節(jié)在中央電視播出。2000年10月21日，獲得第18屆大眾電視金鷹獎(jiǎng)：優(yōu)秀電視藝術(shù)電影獎(jiǎng)。藍(lán)皮鼠和大臉貓是魔術(shù)雜技團(tuán)的明星。經(jīng)常出去演出，每次都會(huì)發(fā)生一個(gè)故事或冒險(xiǎn)。藍(lán)皮膚老鼠聰明、樂(lè)于助人，善于用大腦想出解決方案。他們技術(shù)高超，但不甘于孤獨(dú)，害怕受委屈，不愿意吃虧。這只大臉貓有一種可愛(ài)而愚蠢的舉止，既貪婪又懶惰。它喜歡炫耀，但也膽小怯懦。然而，它從不說(shuō)任何虛偽的話。他們的共同特點(diǎn)是善良與怯懦，聰明與不成熟。他們還有一對(duì)伴侶，叫金斗斗和呂芳芳。這是一對(duì)甲蟲(chóng)。它們生活在藍(lán)皮膚老鼠的耳朵里。