這部電影描繪了一頭愛武術(shù)、每天在樓上露天練武的小毛驢。一天，他的師傅，一頭武功和魔法都很強(qiáng)的驢子，讓他執(zhí)行一項(xiàng)特殊的任務(wù)。由于害怕主人的權(quán)威，小毛驢沒有完全理解主人的意圖，匆忙出發(fā)。由于雨傘斷裂，小毛頭驢從樓下摔了下來，在任務(wù)現(xiàn)場被抓住。任務(wù)失敗的小毛驢被帶到一家寵物店，等待收養(yǎng)它的人出現(xiàn)。