樂未央是一位著名的京劇演員，他以出色的唱功和作曲而聞名于世，一炮而紅。一次偶然的機會，他救下了被迫墜崖的沙仲玉，同情她的背景，收留了她。楊去西安演出，玉聰明勤奮，幫助處理瑣碎的事情。楊被憐憫和愛所感動，但俞仍然記得俞。雖然他很感激楊，但他回避了他的感情。余在西安無意中再次遇到了邢，楊更是體貼入微。然而，看到自己的心屬于邢，他好心地幫助他們，獨自離開了。余和邢在劇團里來來回回，努力工作，維持生計。他們隨劇團到佛山演出，并再次會見了中央政府。中央政府看到他們很窮，就幫助劇團。不久，邢參加了革命，中央政府照顧了俞，并護送她到上海參加公會。