這被認為是大衛(wèi)·林奇拍攝的最混亂的電影。一天早上，爵士音樂家（比爾·普爾曼飾）和他的妻子（帕特里夏·阿奎特飾）收到了一段視頻，發(fā)現視頻內容實際上是他們日常生活的一部分。從那以后，他們每天早上都會收到這樣的視頻。就在這一天，這位音樂家發(fā)現視頻中的內容是他殺死了他的妻子！當他沖進臥室時，他發(fā)現他的妻子死在床上了。警察把他帶走了。一夜之后，原本坐在囚室里的音樂家變成了一名年輕的維修工人，莫名其妙的警察不得不讓他走。這位維修工人因其出色的汽車修理技能而受到黑幫頭目的高度評價。這時，他發(fā)現老板里的女人和他妻子長得一模一樣，只是頭發(fā)顏色不同。老大主動引誘維修工人，兩人攜款潛逃。當他們來到沙漠公路時，修理工和一個女人發(fā)生了瘋狂的性關系，然后他又成為了一名音樂家