查理（哈維·凱特爾飾）和他的意大利移民朋友在紐約曼哈頓下東區(qū)游蕩，沒有固定的工作，靠為黑手黨工作謀生。查理的朋友約翰尼（羅伯特·德尼羅飾）欠黑市商人邁克爾錢，但無力償還，整天被追捕。查理和約翰尼的堂妹特蕾莎真的相愛了，但特蕾莎希望他能離開這種不穩(wěn)定的生活，找到新的生活。邁克爾很生氣，因為他找不到錢給喬尼。查理答應盡快還錢，以幫助喬尼解決這件事。在酒吧里，當邁克爾發(fā)現約翰尼太窮了，無法還錢時，兩個人扭打在一起。約翰尼失去控制，用槍對準邁克爾，把他推開。為了避免邁克爾的報復，查理、約翰尼和特蕾莎決定躲在鄉(xiāng)下。他們開車去看電影時，一輛汽車從后面追了上來。車里是邁克爾，他拔出手槍向三個人的車開火。汽車被撞倒了，三名傷者掙扎著爬下車。面對茫茫的黑暗，他們發(fā)出了絕望的呼喊。