改編自郁達(dá)夫的小說(shuō)《晚桂花》。在東方留學(xué)的知識(shí)分子于文普回到了他的祖國(guó)上海。盡管他很有天賦，但他沒(méi)有地方找工作，也沒(méi)有人生計(jì)劃。他整天都感到孤獨(dú)和尷尬。更為沉重的是情感和精神上的桎梏和凄涼。他反對(duì)父母包辦的婚姻，同情和同情被工頭侮辱的陳二梅，并盡自己的一份力量幫助她。我來(lái)到老同學(xué)翁澤生家，見(jiàn)到了翁家寡居的妹妹翁煉。她飽受封建婚姻的迫害，但她開(kāi)朗、活潑、勇敢的性格沖破了封建禮教的束縛，大膽追求自己的生活。她的行為和個(gè)性激勵(lì)了宇文普。余用自己的作品抗議當(dāng)局。隨著北伐軍逼近上海，宇文璞看到了未來(lái)的希望