昭和38年，明石派和神道派發(fā)動的廣島戰(zhàn)爭愈演愈烈，期間不斷有無辜公民被殺害。在輿論和公眾的巨大壓力下，警方動員各方力量，對黑社會勢力展開了一場名為“圍剿”的打擊行動。平野正久（關原達輔飾演）為了增強實力，說服了吉木社的中立派長岡洋二（淺野小池百合子飾演）加入明石派。與此同時，廣能集團干部河西慶（矢野伸夫）遇刺身亡，雙方戰(zhàn)爭擴大，攻擊頻繁。巖井明史（美宮晨夫飾演）計劃在河西葬禮期間召集西日本同盟，突然遭到山本集團的襲擊。然而，該計劃被高本（加藤武飾演）泄露，山本義雄（關子信夫飾演）向警方報案，導致廣能被捕。之后，光能集團成員遇襲、岡田遇刺等一系列事件使明石派處于不利地位。但很快，吉木會成員藤田正一（松田宏飾演）填補了空缺，與山本集團的年輕派系武田明（小林飾演）展開了新一輪的對抗。警方對所有幫派干部的行動也同時開始