這部電影告訴了一個(gè)年輕的克拉巴特與邪惡的磨坊主人戰(zhàn)斗的故事。由于父母都死于瘟疫，14歲的克拉巴特（大衛(wèi)·克羅斯飾演）成了一個(gè)小乞丐。連續(xù)幾個(gè)晚上，他做了一個(gè)奇怪的夢(mèng)，烏鴉把他叫到了黑昆侖的磨坊。于是，他按照夢(mèng)想的指示來到了工廠，被工廠老板（克里斯蒂安·雷德飾）收留，左眼戴著黑色皮革面具，他還與工廠里的學(xué)徒交上了朋友。湯達(dá)（丹尼爾·布魯爾飾演）作為學(xué)徒的負(fù)責(zé)人，很好地照顧著最年輕的克拉巴特，并幫助他獲得了磨坊主和其他學(xué)徒的認(rèn)可。最初，磨坊主是一位黑人魔術(shù)師。盡管他一直在教學(xué)徒魔術(shù)，但在新年前每天都會(huì)發(fā)生一件可怕的事情，童達(dá)不幸摔倒并于當(dāng)年去世。漸漸地，克拉巴特發(fā)現(xiàn)了童達(dá)死亡的真正原因，他決心用自己學(xué)到的魔法來對(duì)抗邪惡勢(shì)力。。。這部電影改編自德國(guó)作家阿爾弗雷德·普魯西勒的同名小說，年輕的克拉巴特以其對(duì)抗邪惡勢(shì)力的勇敢形象而聞名。