清末民初，國(guó)內(nèi)軍閥擁兵自立，形成割據(jù)政權(quán)。在眾多勢(shì)力中，廣東軍閥雷洪最為惡劣，勾結(jié)外國(guó)勢(shì)力，出賣中國(guó)情報(bào)。國(guó)內(nèi)正義人士都想迅速殺死他們。上海精武會(huì)又派了一個(gè)朝廷到廣東刺殺雷宏。寺廟刺殺雷宏失敗，蒙面宮廷遇到了青梅竹馬的秀慧（雷宏的小妾）。尤廷和他的養(yǎng)父都受傷了。為了支付養(yǎng)父的醫(yī)藥費(fèi)，亞廷被迫參加雷元帥的地下拳擊比賽。與此同時(shí)，郭天影拳大師唐敖參加了比賽，目的是刺殺雷宏，但不幸失敗并逃走了。日本帝國(guó)陸軍代表山本一郎抵達(dá)，受到雷洪泉全家的歡迎。但事實(shí)證明，山本來(lái)到中國(guó)的目的是接管雷宏的一切，甚至是他的妻子和小妾。雷紅得知后勃然大怒。在晚宴上，雷紅在秀慧的飯菜下被下藥。秀惠歇斯底里地殺死了山本，雷宏成功地用刀殺人。沒(méi)想到，秀惠撕毀了山本的一部分文件，離開(kāi)了雷府。秀慧跑到碼頭迎接尤婷。她在將文件交給優(yōu)婷時(shí)，被徐達(dá)從遠(yuǎn)處開(kāi)槍打死。雷宏用秀慧的遺體舉行了正式的葬禮，并邀請(qǐng)了郭田等人參加，希望能一次抓住他們。葬禮當(dāng)天晚上，雷洪本有一個(gè)計(jì)劃，要?dú)⑺拦锏乃腥恕Ｍ蝗?，一名日本將軍出現(xiàn)了，指責(zé)雷宏作為日本人背叛了帝國(guó)軍隊(duì)。雷宏急著要?dú)⒘怂Ｔ瓉?lái)，一切都是郭天設(shè)下的，雷宏也沒(méi)有自欺欺人，所以他想殺死現(xiàn)場(chǎng)所有人，陷入混戰(zhàn)。尤廷和唐敖分別對(duì)抗雷宏和徐達(dá)，而尤廷和唐敖則各自照顧兩人。雷宏死了，徐達(dá)最終割破腹部自殺。