1949年10月1日，在第三階段解放戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束之際，國(guó)民黨固守東南重鎮(zhèn)廣州，頑強(qiáng)抵抗。然而，在絕望的情況下，國(guó)民黨計(jì)劃在撤退到臺(tái)灣阻礙解放之前摧毀廣州的基礎(chǔ)設(shè)施。嚴(yán)海清（郭曉東飾）是一名潛伏在國(guó)民黨內(nèi)部的共產(chǎn)黨情報(bào)官員，多年來(lái)一直追隨軍統(tǒng)局長(zhǎng)夏惠民（孫淳飾）。這一次，夏惠敏的任務(wù)是從該組織竊取阻撓計(jì)劃的詳細(xì)內(nèi)容。在廣州壓抑的氣氛中，嚴(yán)海清小心翼翼地在一個(gè)年輕天真的女傭秋曦（江一燕飾演）的陪伴下完成了踩鋼絲的危險(xiǎn)工作。面對(duì)后者的感恩之愛(ài)，顏海清的態(tài)度閃爍其詞，無(wú)法直面。同時(shí)，夏慧敏對(duì)這個(gè)可疑下屬的看法似乎超出了工作關(guān)系的一般意義，有著不同的隱藏內(nèi)容