抗日戰(zhàn)爭時期，國民黨高級將領(lǐng)吳克峰感受到我黨的大義，加入革命陣營，在敵軍內(nèi)部秘密工作，成為一名光榮的“臥底將軍”。吳克鳳在村中與侍女王含梅相戀，生下一子。作為主人公的季夫，強行將王涵梅嫁給了他的侄兒吳克鳳。吳家父母坦蕩，樂于施恩庇護(hù)，但吳克峰深感王涵梅與紀(jì)少康有染，政治面目模糊，左右為難。恰逢山河失陷，吳克峰告別家鄉(xiāng)，果斷踏上了抗?fàn)幹?，從此不再過問家事。在險城失陷前夕，岳母因病去世。韓梅找丈夫報喪，在陣中走失，我唯一的兒子英年早逝。幸運的是，他被我們新建的第四軍營救了出來。在我黨的教育下，王漢梅參加了革命工作，被派往敵人中央，成為我黨的優(yōu)秀代理人。抗日戰(zhàn)爭勝利后，蔣介石全力進(jìn)攻解放區(qū)。我黨發(fā)動代號“一號密使”的吳克峰，命令他執(zhí)行反攻任務(wù)，瓦解敵軍。由于工作需要，代號為“二號密使”的王涵梅也前往部隊協(xié)助吳克峰。紀(jì)少康是中央統(tǒng)計局的一名特務(wù)，他被派往軍隊執(zhí)行反間諜任務(wù)。三位懷恨在心的老鄉(xiāng)們聚集在戰(zhàn)場上，隨著雨水的臨近，他們各自施展著自己的技藝。在復(fù)雜的情感約束下，他們不忘拔劍，在敵后進(jìn)行一系列危險的諜報斗爭。吳克峰巧妙地盜取了城防地圖，暗中破壞了城防設(shè)施，并游說司令員馬懷安。。。一步一步地，他成功地瓦解了敵人的軍隊，并反抗了大多數(shù)進(jìn)步的士兵。然而，在紀(jì)紹康和軍統(tǒng)林雙木的壓力下，他也一再面臨危險，幾次冒險到暴露的邊緣。由于需要單線通訊，王漢梅早就不知道吳克峰的身份。吳克峰知道自己欠王涵梅的巨額債務(wù)，但無法當(dāng)面道歉。他們兩人在秘密工作中非常般配，但感情復(fù)雜。當(dāng)勝利終于在望，吐露心聲的機會已經(jīng)在望，但已經(jīng)到了生死攸關(guān)的時候，包括王漢梅在內(nèi)的許多同志為了任務(wù)的成功獻(xiàn)出了生命。吳克峰告別戰(zhàn)友，只身前往南京，準(zhǔn)備迎接更為艱巨的考驗?？谷諔?zhàn)爭勝利，全國人民盼望著和平建國，蔣介石撕毀了《和約》，下令剿匪。中國命運的決戰(zhàn)已經(jīng)開始。中共中央為爭取國民黨西北軍起義，決定啟用“一號密使”吳克峰，并派“二號密使“王漢梅協(xié)助西北軍工作。國民黨軍事局派局長紀(jì)少康到西北軍調(diào)查共產(chǎn)黨的特務(wù)。吳、王和季的會面引發(fā)了一種歷史聯(lián)系。十年前，美麗純潔的淮濱貧困婦女王秀梅被迫謀生，被父母送到一個剛從日本留學(xué)回來的富裕家庭——紀(jì)少康做女傭。久而久之，紀(jì)少康愛上了她，開始了一段如膠似漆的熱戀。王秀梅懷孕后，紀(jì)紹康在大家族的壓力下違背了與王秀梅結(jié)婚的誓言，被逐出了紀(jì)家。未婚先孕的王秀梅被視為家庭的恥辱，匆忙嫁給了浪嘴村的吳克鳳。誰知吳克峰得知王秀梅未婚，有一個叛逆的兒子，便離家出走。在吳家負(fù)責(zé)做兒媳的王秀梅生了一個兒子，以為可以暫時生。然而，日軍炮火肆虐，摧毀了整個吳家族，帶走了王秀梅和紀(jì)少康的兒子。王秀梅