25歲的排灣族男孩Alif（吳炯恩李德飾演）在臺北做發(fā)型師，在變性和繼承老板的夢想之間掙扎。她的室友兼同事裴震（趙一蘭飾演）是T，也是他最好的朋友。雪莉（陳竹生飾），一個變性人，經(jīng)營變裝皇后酒吧。多年來，他一直對水電工老吳（吳鵬峰飾演）懷有感情，對他照顧有加。然而，老吳總是把她當成朋友。鄭哲，一個公務(wù)員（鄭仁碩飾演），過著平淡的生活。他不小心去酒吧做替補，但他的變裝事故成了他表達壓力的唯一渠道。他在沒有告訴交往多年的鋼琴老師女友安吉爾的情況下參加了一場演出。不同的種族和性別，不同的煩惱，唯一相同的就是愛。