乾隆皇帝喜歡好動、邪惡、安靜，喬裝打扮，改名，獨自前往江南。有一天，乾隆皇帝來到瑞龍鎮(zhèn)，在聚生樓吃飯后發(fā)現自己沒有帶銀幣。店主欺騙了乾隆皇帝的外人，甚至試圖剝去他的衣服。這時，一個年輕人來這里打聽情況，替乾隆等人付賬，罵了老板一頓。這個年輕人的名字叫周日清，他來自一個貴族家庭。乾隆收養(yǎng)他為養(yǎng)子，兩人一同前往江南。一群人登上一艘船，抵達老河口，經歷了強風和巨浪。乾隆沉默不語，接過風珠拋入江中，使風暴平息。在金陵，乾隆無意中發(fā)現巡撫的兒子葉慶昌已經接管了歌女三娘，并出面阻止了他。清昌不滿，唆使父親派人到大殿前捉拿乾隆。這時，巡撫發(fā)現這就是乾隆皇帝。乾隆憤怒地斥責了巡撫和他的兒子，和孫清等人私奔了。