1939年,為了打擊汪偽政府的特務(wù)組織76,軍統(tǒng)成立了新安特訓(xùn)班。法孝陳克海和方勵一起抗日救國。特訓(xùn)班的殘酷經(jīng)歷,讓陳克海看到了軍統(tǒng)局的真實面貌。最后一次暗殺行動失敗了,陳和方分道揚鑣。兩年后,秘密加入共產(chǎn)黨的陳克海回到上海,秘密潛入76號,發(fā)現(xiàn)方勵已成為76號主任。兩兄弟走上了一條完全不同的人生道路。面對陳克海大變樣的性格,方勵再三嘗試,甚至插上了女特務(wù)羅炳安在身邊。陳克海在一個被虎狼包圍的敵人營地里。面對一次次的誘惑和危機(jī),他勇敢面對危險,在黨組織的領(lǐng)導(dǎo)下,多次挽救生命,為我們黨提供了寶貴的情報。與此同時,陳克海的所作所為將方勵的懷疑推向了極致。這對昔日的同學(xué)和知己,在抗日戰(zhàn)爭結(jié)束后,將面臨彼此信仰的最后決戰(zhàn)。