1792年，西班牙的最高權力被天主教控制。為了結束法國革命潮流的影響，天主教重新開放宗教裁判所以控制國內(nèi)騷亂。洛倫佐和尚（哈維爾·巴登·巴登飾）是這場運動的領導者。他成功地控制了宗教法庭的最高權力，因為他精通人類策略。宮廷畫家弗朗西斯科·戈雅（Stellan Skarsg?rd飾）是洛倫佐的朋友。由于一位名叫伊內(nèi)斯（娜塔莉·波特曼飾演）的模特，戈雅被錯誤地監(jiān)禁在宗教法庭，并遭受了各種形式的酷刑。他請求洛倫佐營救伊內(nèi)斯，但虛偽的洛倫佐強奸了她，并將她監(jiān)禁在一個秘密地牢里。二十年后，形勢發(fā)生了變化，西班牙被法國軍隊占領。洛倫佐被西班牙教會驅(qū)逐和流放，等待著東山再起的機會。此時，戈雅幾乎完全失去了聽力，獨自被監(jiān)禁在內(nèi)心的黑暗中，但這一時期成為了他創(chuàng)作的巔峰。法國廢除了西班牙的宗教機構，伊內(nèi)斯被釋放。在沒有任何親屬的情況下，她找到了幾乎精神失常的戈雅，并在他的幫助下找到了在監(jiān)獄里出生的女兒。歐洲革命浪潮再次高漲，當西班牙再次陷入戰(zhàn)爭時，洛倫佐被判處死刑。