漢族青年楊少云和他的家鄉(xiāng)居民卡杜馬從四川前往康藏邊區(qū)尋找殺害他們父親的兇手刀疤藍二。在發(fā)現(xiàn)敵人的下落后，云去了市場喝酒賭博。出乎意料的是，他在贏得一大筆錢后遭到伏擊，但幸運的是，艾拉公主救了他。作為家族的首領(lǐng)，老傅得知云和蘭之間的敵意，命令他們決斗。拉很欣賞云，經(jīng)常邀請她一起旅行，彼此的感情也隨之產(chǎn)生。決斗那天，蘭用卑鄙的手段密謀對付云和老傅。經(jīng)過一場激烈的戰(zhàn)斗，云終于為父親報仇，但不幸的是，馬去世了。拉繼承了父親的家族首領(lǐng)地位，但由于無法嫁給漢族人，她不得不悲傷地與云告別，結(jié)束了與另一個民族的關(guān)系。