該劇改編自亞瑟王和魔術(shù)師梅林的故事，由英國廣播公司威爾士電視臺(tái)和光輝影業(yè)聯(lián)合制作。在莫加納奪取政權(quán)的計(jì)劃失敗后，她帶領(lǐng)奄奄一息的莫加斯逃離了卡梅洛。在薩文之夜，莫加納應(yīng)莫加斯的要求獻(xiàn)出了自己的鮮血，以打破世界和精神世界之間的障礙，創(chuàng)造一個(gè)新的世界；精神世界的守門人，冬靈告訴她，一個(gè)叫阿梅里斯的人將成為她的命運(yùn)。從那時(shí)起，莫甘娜躲在森林深處的一間黑暗的房間里，利用亞瑟的叔叔阿古文策劃襲擊卡梅洛特，尋找阿梅里斯的下落。亞瑟、他的騎士和男仆梅林（科林·摩根飾）繼續(xù)踏上尋找上帝之島的道路。在路上，為了保護(hù)亞瑟，梅林陷入了怨恨之中。醒來后，梅林召喚了巨龍，并找到了營救障礙物的方法。莫甘納的背叛使烏瑟爾極度沮喪，無視政府，不幸在莫甘娜的算計(jì)下去世。后來，亞瑟繼承了王位