故事發(fā)生在民國(guó)初年，一個(gè)黑暗多風(fēng)的夜晚，寒冷荒涼，到處都是鬼影。在江南的一個(gè)古鎮(zhèn)上，一個(gè)有著悠久歷史的家族突然聽到了一聲哀嚎。第二天中午，縣長(zhǎng)帶著他的下屬匆匆忙忙地來了。一位遠(yuǎn)房親戚的孩子意外死亡，他曾住在商會(huì)主席周哲安的家中。現(xiàn)場(chǎng)的女傭被嚇瘋了，她堅(jiān)持說這個(gè)年輕人快被狐精毒死了。經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，確認(rèn)該年輕男子是被狐貍咬死的，但現(xiàn)場(chǎng)的各種疑點(diǎn)仍使案件難以迅速結(jié)案。巧合的是，中秋節(jié)期間，縣長(zhǎng)邀請(qǐng)了當(dāng)?shù)孛酥苷馨?、新任司法部長(zhǎng)趙、僧人如海、世婦吳佩玉。吳佩瑜邀請(qǐng)了一位名叫小孔雀的著名歌手表演，但沒想到小孔雀在宴會(huì)上去世了。?？怂拱?，很難分辨出真正的罪魁禍?zhǔn)?。。。這部電影改編自高羅佩的《大唐傳奇狄仁杰案》中的一個(gè)故事。