來(lái)自工人階級(jí)的保羅愛(ài)上了卡拉,卡拉在悉尼一家百貨公司賣襯衫。然而,為了實(shí)現(xiàn)自己的藝術(shù)夢(mèng)想,卡拉獨(dú)自前往倫敦追求自己的事業(yè)。保羅留下來(lái)成為設(shè)計(jì)師瑪麗的學(xué)徒,從而進(jìn)入了悉尼的“the Set”藝術(shù)世界。瑪麗的朋友馬克委托保羅為英國(guó)舞臺(tái)導(dǎo)演約翰設(shè)計(jì)布景,并讓一位名叫托尼的藝術(shù)系學(xué)生擔(dān)任他的助手。后來(lái),保羅和托尼開始了一段同性戀關(guān)系