來自工人階級的保羅愛上了卡拉，卡拉在悉尼一家百貨公司賣襯衫。然而，為了實現(xiàn)自己的藝術(shù)夢想，卡拉獨自前往倫敦追求自己的事業(yè)。保羅留下來成為設(shè)計師瑪麗的學(xué)徒，從而進入了悉尼的“the Set”藝術(shù)世界?，旣惖呐笥疡R克委托保羅為英國舞臺導(dǎo)演約翰設(shè)計布景，并讓一位名叫托尼的藝術(shù)系學(xué)生擔(dān)任他的助手。后來，保羅和托尼開始了一段同性戀關(guān)系