在廣州一家著名的茶樓——自然居的東洲靜雯（陳廷偉飾）周圍，我遇到了一位在自然居唱歌的歌手（王新平飾）。我在街上遇見了剛剛從順德農(nóng)村來到廣州工作的陳兵（歐錦棠飾演）。這位先生是一位俠義之士，在自然居工作。他與李阿迪（文頌賢飾演）結(jié)為兄弟，李阿迪是一個(gè)天生的女扮男裝的女仆。周敬文曾北上韶關(guān)，但在鐵路上遇到土匪（李樹凱飾演）。然而，在同一列火車上，還有廣東軍閥馮的兒子（袁文杰飾演）。結(jié)果，廣州當(dāng)局很快鏟除了土匪，周鳳成了好兄弟。程中（劉希賢飾），奉系軍閥的副手，廣州漢奸、大反派。陳兵得罪了程，被誣陷為山賊的幫兇。他和李叔楷等山賊一起被處死，但后來被馮紹帥救下。程中懷恨在心。然而，程中卻與日偽勾結(jié)，成為漢奸。馮將軍殺了他。馮紹帥改旗效忠重慶政府。此時(shí)，靜雯和弟弟（托）專心工作，在壞朋友的唆使下，促使哥哥分道揚(yáng)鑣，自然也因?yàn)楦髯缘脑蚨资郑匀痪铀娜硕及咽虑榕闷吡惆寺?。廣州淪陷，但周敬文投降日本，成為廣州偽政府維持會(huì)的一員。但正是陳兵、馮紹帥等人暗中從事營(yíng)救廣州同胞的工作，轉(zhuǎn)手后自然北上參軍，都想刺殺周敬文。后來，真相被揭露了，這個(gè)結(jié)也解開了。而周敬文則在廣州成立了“天然豆制品屋”，制作豆制品，以拯救同胞免受腳氣病的侵襲。