奇比是一只流浪街頭的可憐貓,被一位名叫菅原伸夫的高中生收養(yǎng)并帶回了家。盡管徐和的母親對(duì)貓過敏,經(jīng)常因奇比的突然出現(xiàn)而暈倒,但這個(gè)善良的家庭仍然精心照顧奇比。奇比愛上了善良正直的蘇哈,經(jīng)常希望變成一個(gè)真正的女孩,在滿月之夜和她在一起。不幸的是,菅義偉愛上了一個(gè)叫美佐子的女孩。在一瞬間的悲傷中,奇比遇到了黑貓拉斐爾,拉斐爾告訴奇比,她的真實(shí)身份實(shí)際上是棉花王國的公主。得知自己的背景后,七碧決定離家出走,踏上尋找棉花之地的旅程。一路上,她交了很多朋友,經(jīng)歷了許多令人心碎的風(fēng)暴。