在一個風雨交加的夜晚，一聲巨雷驚醒了熟睡的米老鼠（沃爾特·迪斯尼飾）。他發(fā)現(xiàn)他的寵物布魯托被一個黑衣人帶走了。米老鼠頂著強風一路追蹤，在經(jīng)歷了無數(shù)危險后，終于到達了黑衣人的城堡。他小心翼翼地穿過城堡，各種機制、災難和邪靈一個接一個地襲擊著他。那個黑衣人原來是個瘋狂的醫(yī)生，他想通過手術將布魯托和一只母雞合并，然后下蛋孵化一只小狗。膽小的布魯圖斯嚇得發(fā)抖。米老鼠終于闖進了實驗室，卻被固定在手術臺上，面臨著被解剖的命運。他和布魯托最終能得救嗎？