故事以一個90多歲的男人回憶大蕭條時期的生活開始。23歲的雅各布·易（羅伯特·帕丁森飾演）由于父母去世，無力支付學(xué)費，被迫逃離一所著名的學(xué)校。無獨有偶，他在二流馬戲團承擔(dān)起了做家務(wù)和照顧動物的任務(wù)。馬戲團的法寶是一頭名叫羅西的大象，這是一種非常有靈性的動物。不幸的是，殘暴的馬戲團導(dǎo)演奧古斯特（克里斯托弗·沃爾茨、克里斯托弗·沃爾茲飾）從不知道如何珍惜動物。相反，他的妻子瑪麗娜（瑞茜·威瑟斯彭飾演）對馬戲團的動物有著母性的愛。因此，在未來的日子里，雅各布逐漸愛上了一位美麗的女人。當(dāng)他們決定私奔時，奧古斯特發(fā)現(xiàn)了他們，但正是羅西的驚人舉動成就了他們的愛情。羅茜的行為也成為雅各布保守了七十年的秘密。這個秘密到底是什么？