在漫長的歷史中，國家之間為自我保護(hù)而結(jié)成的政治聯(lián)盟并不罕見。愛德華王子（由理查德·張伯倫飾演）面臨著這樣的局面。為了保護(hù)他的國家免受外國侵略，他必須娶一個他根本不愛的女人。不幸的是，愛德華王子是個有愛心的人，無論如何都拒絕屈服。無奈之下，國王決定舉辦一場前所未有的盛大舞會，聚集全國各地的社會名流，希望王子的愛人也能參加。父親去世后，辛迪·里拉（由杰瑪·克雷文飾演）成了一個孤獨的孤兒，繼母的嚴(yán)厲虐待幾乎把她變成了一個原本快樂而滿足的女傭。仙女（由安妮特·克羅斯比飾演）同情灰姑娘，用魔法把她打扮得很漂亮，送她去參加王子的舞會。就這樣，王子愛上了灰姑娘，但就在他正要表白的時候，灰姑娘身上的魔法消失了?；夜媚矬@慌失措地逃走了，只留下一只水晶鞋。有了這個線索，愛德華王子開始尋找他的愛人。