民國初年，一個(gè)有著濃郁北方特色的小鎮(zhèn)上，少女梅丫自幼父母被土匪黑雕所害，后被途經(jīng)小鎮(zhèn)的“二人轉(zhuǎn)”班主任柴某所收養(yǎng)，柴班主視梅丫如同己出并將其培養(yǎng)成聞名百里的“二人轉(zhuǎn)”名角兒。出落得如花似玉的美女梅丫令小鎮(zhèn)上的軍閥、財(cái)主、黑勢力所垂涎，亦被“一副架”的柴班主之子柴寶所愛戀，而梅丫所鐘情的卻是一位也是被柴班主收養(yǎng)的青年少鵬。在一次被土匪劫持的演出中，梅丫認(rèn)出殺父仇人黑雕并預(yù)報(bào)家仇，殊不料土匪黑雕竟是戀人少鵬的親身父親，梅丫陷入極度痛苦之中并與戀人少鵬反目為仇。在后來的與日本間諜組織“黑龍會(huì)”爭奪祖國寶藏的爭斗中，梅丫與少鵬為了共同的民族利益又重新走到一起，土匪黑雕悔恨不已飲彈沖向敵陣……