清末，在深山中的一座古廟中，一位頭發(fā)斑白、面容年輕的老人坐在廟臺(tái)上，滿意地看著武學(xué)弟子霍火。弟子的武功有了很大的提高，老人允許他下山，探索河流和湖泊。就在這時(shí)，黑衣蒙面的弟子當(dāng)場(chǎng)跪下，一把暗器向老人開(kāi)了火。老人驚訝地盯著弟子，倒在地上，奄奄一息。那一年，一位名叫吳慶峰的新縣長(zhǎng)來(lái)到了昌明州臨江縣。他整頓了社會(huì)秩序，將強(qiáng)奸、謀殺和搶劫的人繩之以法，贏得了人民的心。就在這時(shí)，臨江縣突然出現(xiàn)了一個(gè)技藝高超、輕盈飛行的小偷。他做了各種壞事，引起了全城的恐慌。一個(gè)老乞丐聽(tīng)到風(fēng)聲就來(lái)了。吳慶峰命令警察鐵汝龍帶領(lǐng)他的隊(duì)伍抓住那個(gè)飛賊。幾天過(guò)去了，沒(méi)有小偷的蹤跡。吳縣知府多次下令打鐵龍，但他默默忍受。老乞丐在朝廷鬧事，戴鐵被打得像龍，展現(xiàn)出非凡的技藝。由于土匪的不斷犯罪，省長(zhǎng)陳樹(shù)紅坐立不安。道臺(tái)親自視察臨江縣，吳縣長(zhǎng)下令嚴(yán)守道臺(tái)行政院。當(dāng)晚，小偷正在學(xué)者秦文軒家中行竊；龜蛇寶硯；在準(zhǔn)備逃跑時(shí)，他被一個(gè)老乞丐利用了；貓爪技能；右臂擦傷。小偷用劇毒的梅花針刺死了老乞丐，然后逃走了。救了老乞丐后，鐵如龍和女兒順著血跡走去。第二天，鐵汝龍請(qǐng)陳樹(shù)紅當(dāng)庭逐條檢查自己的傷勢(shì)，這激怒了吳縣長(zhǎng)。當(dāng)鐵汝龍為了正義而犧牲自己的生命來(lái)考驗(yàn)吳慶峰時(shí)，吳慶峰變得憤怒和尷尬，雙方的對(duì)抗非常激烈。受到道臺(tái)寵愛(ài)的吳慶峰下令把鐵汝龍捆起來(lái)。鐵如龍怒不可遏，撕開(kāi)吳慶峰的衣服，露出三道抓痕。陳樹(shù)洪下令逮捕他，吳慶峰逃到道臺(tái)的院子里。陳樹(shù)紅請(qǐng)鐵汝龍和老乞丐聯(lián)手抓捕吳慶峰。老乞丐用珍貴的硯臺(tái)引誘蛇出洞，巧妙地抓住了吳慶峰。然而，兩天之內(nèi)，吳慶峰在獄中莫名其妙地去世了。老乞丐勸陳樹(shù)洪辭去官職，回到田里，以免以后惹麻煩，但陳樹(shù)洪把他趕走了。當(dāng)晚，在道泰先生為他舉行的慶功宴結(jié)束后不久，陳樹(shù)紅便出現(xiàn)了劇烈的腹痛，并吐出了黑色的血液。他飛快地用筆寫字后，倒在了地上。深夜，兩名蒙面男子持刀破門而入。正在睡覺(jué)的鐵龍父女嚇了一跳，奮力抵抗，沖出血路，逃進(jìn)了山里。第二天，道士坐在轎子上，離開(kāi)臨江縣。