年輕的和尚功夫（張莊飾演）雖然年輕，但武功高強。為了繼承武學(xué)大師“南平拳”，他整天刻苦學(xué)習(xí)和練習(xí)功夫，他的師兄們成了他的敗將。然而，大師告訴功夫，為了獲得繼承權(quán)，他還需要打敗一個神秘的人物，功夫手中的鈴鐺會引導(dǎo)他找到這個他從未見過的大敵。功夫來到日本，被經(jīng)營一家中餐館的阿泉（全品子飾）所接受。一次偶然的機會，功夫救了泉的孫女理子（由藤本三美飾演），后來偽裝成理子的弟弟，跟隨理子去了她就讀的學(xué)校。學(xué)校里的女老師（佐藤真美飾演），其真實身份是教育部派來的間諜，正在秘密策劃一場邪惡的陰謀，理子成了她的人質(zhì)。