故事發(fā)生在19世紀(jì)初的德國(guó)，克拉拉（由朱莉·羅斯飾演）和弗里茨正熱切地為即將到來(lái)的圣誕派對(duì)做準(zhǔn)備。那天晚上，克拉拉從她的教父Drosselmeia那里收到了一個(gè)不起眼的胡桃夾子作為今年的圣誕禮物?？死浅Ｏ矚g胡桃夾子，她甚至把它帶到床上。晚上，一聲巨響把克拉拉吵醒了。原來(lái)，老鼠王正率領(lǐng)他的老鼠大軍進(jìn)攻，試圖奪走胡桃夾子。在這個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻，胡桃夾子變大了，他命令木偶擊退老鼠大軍。原來(lái)，《胡桃夾子》的真正主人公是一位英俊的王子，他熱情地邀請(qǐng)克拉拉參觀他統(tǒng)治的糖果王國(guó)。于是，克拉拉的奇妙之旅開始了。